Proces spolupráce
Strategická správa majetku
V AR&P Wealth Protection poskytujeme službu komplexného wealth managementu podľa najvyšších svetových štandardov. Prečítajte si 5 krokov, ktoré vám priblížia náš proces spolupráce.
01
Analýza majetku
a cieľov
Každá úspešná spolupráca sa začína vzájomným porozumením.
Analýza majetku a cieľov je základným kameňom celého procesu, kde sa pozrieme na vašu aktuálnu majetkovú štruktúru. Zároveň sa budeme snažiť porozumieť vašej filozofii, a tomu, čo od vzájomnej spolupráce očakávate.
Zistíme, aký máte rizikový apetít a prediskutujeme jednotlivé finančné ciele, ktoré sú pre vás dôležité – či už krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé.
Rozumieme, že informácie, ktoré s nami klienti zdieľajú, sú mimoriadne citlivé. Z tohto dôvodu s každým klientom podpisujeme dohodu o ochrane informácií, aby ste mali absolútnu istotu, že všetko, čo sa na stretnutí povie, ostáva len medzi nami.
02
Osobná finančná
stratégia
Vypracujeme vám personalizovanú finančnú stratégiu, ktorá poskytne prehľad o vašom majetku z vtáčej perspektívy.
Na základe informácií získaných počas analýzy majetku a cieľov vám vypracujeme personalizovanú finančnú stratégiu, ktorá vám poskytne prehľad o vašom majetku z vtáčej perspektívy. Súčasťou stratégie bude identifikácia potenciálnych rizík a návrh optimálnych riešení na ich elimináciu alebo minimalizáciu.
Predstavíme vám, aké úpravy je potrebné vykonať, aby vaša majetková štruktúra skutočne zodpovedala vašim cieľom a požiadavkám.
Našou prioritou je nájsť ideálnu rovnováhu medzi stabilitou a výnosom pre váš majetok. Preto sa v stratégii zameriame na efektivitu vášho majetku, vhodnú diverzifikáciu, daňové aspekty a výber aktív, ktoré sú najvhodnejšie pre vaše ciele.03
Ladenie finančnej
stratégie
Finančná stratégia je kľúčovým dokumentom našej spolupráce, preto nám záleží, aby zodpovedala vašim očakávaniam a potrebám.
Po odprezentovaní finančnej stratégie vám nechávame priestor na jej preštudovanie a prípadnú spätnú väzbu, pretože chceme, aby bola plne v súlade s vašou víziou a finančnými cieľmi.
Akékoľvek pripomienky alebo dodatočné požiadavky starostlivo zapracujeme, aby sme spoločne vytvorili finálnu verziu stratégie, ktorá dokonale odráža vaše potreby a prináša optimálne riešenia pre váš majetok.
04
Implementácia
finančnej stratégie
Celú implementáciu stratégie riešime za vás.
V AR&P Wealth Protection si uvedomujeme, že naši klienti sú často časovo vyťažení profesionáli a podnikatelia, ktorí nemajú čas na administratívu spojenú s realizáciou finančných rozhodnutí. Preto celý proces implementácie stratégie preberáme na seba.
Postupujeme podľa vopred dohodnutých krokov a zabezpečujeme všetky formality aj komunikáciu s finančnými inštitúciami. Klientov priebežne informujeme o dôležitých míľnikoch a výsledkoch.
05
Aktívna správa
stratégie
Finančné trhy sa menia, preto vašu stratégiu neustále prispôsobujeme aby zostala aktuálna.
Wealth management je dlhodobá služba, pri ktorej aktívne monitorujeme vaše portfólio, sledujeme globálne aj lokálne ekonomické trendy a prispôsobujeme stratégiu aktuálnym podmienkam.
Každý klient je jedinečný, a preto sa frekvencia stretnutí odvíja od jeho individuálnych potrieb a životnej situácie. V závislosti od výšky príjmov, veľkosti majetku, komplexnosti portfólia a stanovených cieľov sa s klientmi stretávame na ročnej, polročnej, kvartálnej alebo mesačnej báze, aby sme zabezpečili, že ich finančná stratégia zostane vždy aktuálna.
