O nás
Klient na prvom mieste, výsledky v
tesnom závese
Aurel Roško, EFP
CEO & Senior wealth manager
AR&P Wealth Protection
Aurel Roško je jedným z 3 držiteľov najprestížnejšieho európskeho titulu na Slovensku – European Financial Planner (EFP). Vo finančnom sektore je aktívny už viac ako 10 rokov. Počas svojej kariéry pôsobil ako riaditeľ vzdelávania v oblasti kapitálových trhov a stále pôsobí ako externý investičný lektor pre finančné inštitúcie. Je tiež predsedom skúšajúcej komisie pre European Financial Planning Association na Slovensku. Spoločnosť AR&P Wealth Protection založil s cieľom priniesť na Slovensko komplexnú službu wealth managementu, ktorá bonitným klientom zabezpečí strategickú správu ich investícií a majetku na najvyššej úrovni.
Sme držiteľom titulu
European Financial Planner (EFP)
Titul udeľuje Európska asociácia finančného plánovania (EFPA) a predstavuje najvyššiu kvalifikáciu v oblasti tvorby a správy personalizovaných investičných a majetkových stratégií.
Titul European Financial Planner zabezpečuje klientom najvyšší status odbornosti najmä v týchto oblastiach:
- tvorba a správa personalizovaných investičných portfólií
- návrh a riadenie rentierskych stratégií
- založenie a správa investičných účtov v privátnych zahraničných bankách
- audit majetkových štruktúr a ich následná optimalizácia
- analýza investičných rizík
- daňová optimalizácia pri investíciách
- efektívne prepojenie osobných a firemných financií
Sme členmi medzinárodnej profesijnej organizácie FEIFA
FEIFA je prestížna britská organizácia, ktorá združuje popredných európskych odborníkov v oblasti privátneho investičného poradenstva a správy majetku.
Členstvo v organizácii FEIFA je podmienené preukázaním odborných znalostí a kvality poskytovaných služieb. Pre klientov tak predstavuje nezávislé potvrdenie štandardov, podľa ktorých pristupujeme k spolupráci. Zároveň nám umožňuje prístup k skúsenostiam a vedomostiam svetových lídrov v oblasti investičného poradenstva, ktoré následne implementujeme do služieb poskytovaných našim klientom.
Kto sú naši klienti?
Našimi klientmi sú majitelia firiem, podnikatelia a vysokopríjmoví jednotlivci, ktorí nás najčastejšie kontaktujú s cieľom:
- zabezpečiť si dlhodobý a stabilný pasívny príjem z už vybudovaného majetku
- nastaviť vhodné rozloženie majetku, ktoré eliminuje riziká a maximalizuje výnosy
- vytvoriť personalizované investičné portfólio podľa ich konkrétnych potrieb a cieľov
- komplexnej a strategickej správy majetku a investícií – Wealth management
- medzigeneračného odovzdania majetku – prípravy detí na dedičstvo a postupné prevzatie rodinného kapitálu
- ako efektívne prepojiť osobné a firemné financie
Naše hodnoty
01
Diskrétnosť
02
Odbornosť
03
Individuálny prístup
04
Korektnosť
05
Spoľahlivosť
06
Učenlivosť
07
Trvácnosť
08
Transparentnosť
Proces spolupráce
Ako prví na Slovensku poskytujeme služby renty, privátneho zahraničného bankovníctva a komplexného wealth managementu podľa najvyšších svetových štandardov. Po nezáväznej konzultácii nasleduje proces spolupráce v 5 krokoch:
Analýza majetku a cieľov
Komplexne zmapujeme vašu majetkovú štruktúru, zdroje príjmov, záväzky, životnú situáciu a ciele, aby sme lepšie pochopili vaše potreby a očakávania od spolupráce
Osobná investičná stratégia
Na základe analýzy vypracujeme personalizovanú stratégiu, ktorá vám zrozumiteľne predstaví konkrétne kroky vedúce k dosiahnutiu vašich cieľov, vrátane identifikácie rizík a návrhov na ich minimalizáciu.
Ladenie investičnej stratégie
Po predstavení stratégie vám necháme priestor na jej preštudovanie a spätnú väzbu. Vaše pripomienky zapracujeme tak, aby finálna stratégia čo najpresnejšie reflektovala vaše potreby, ciele a pohľad na majetok.
Implementácia investičnej stratégie
Po schválení stratégie zabezpečíme jej implementáciu. Postaráme sa o potrebnú administratívu, komunikáciu s finančnými inštitúciami a realizáciu dohodnutých krokov.
Aktívna správa stratégie a reporty
Naša spolupráca pokračuje pravidelnými stretnutiami, priebežným vyhodnocovaním stratégie, reportingom a úpravami podľa vývoja trhu a vašej životnej situácie.
