O nás
Klient na prvom mieste, výsledky v
tesnom závese
Aurel Roško, EFP
CEO & Senior wealth manager
AR&P Wealth Protection
Aurel Roško je jedným z troch držiteľov najprestížnejšieho európskeho titulu na Slovensku – European Financial Planner (EFP). Počas svojej kariéry pôsobil ako riaditeľ vzdelávania v oblasti finančných trhov a stále pôsobí ako externý investičný lektor pre finančné inštitúcie. Spoločnosť AR&P Wealth Protection založil s cieľom priniesť na Slovensko komplexnú službu wealth managementu, ktorá klientom zabezpečí správu ich investícií a majetku na najvyššej úrovni.
Sme držiteľom titulu
European Financial Planner (EFP)
Titul udeľuje Európska asociácia finančného plánovania (EFPA) a predstavuje najvyššiu kvalifikáciu v Európe v oblasti tvorby a správy personalizovaných investičných a finančných plánov.
Pri štúdiu titulu European Financial Planner sa najmä kladie dôraz na kľúčové oblasti wealth managementu, medzi ktoré patrí:
- tvorba a správa globálne diverzifikovaných investičných portfólií
- návrh a riadenie rentierskych stratégií
- analýza investičných rizík
- daňová optimalizácia pri investíciách
- optimalizácia majetkových štruktúr
- efektívne prepojenie osobných a firemných financií
Kto sú naši klienti?
Našimi klientami sú podnikatelia, vysokopríjmoví manažéri, odborníci a vrcholoví športovci, ktorí nás najčastejšie kontaktujú s cieľom:
- Zabezpečiť si dlhodobý a stabilný pasívny príjem z ich majetku – Renta
- Nastaviť vhodnú diverzifikáciu majetku, ktorá eliminuje riziká a maximalizuje výnosy.
- Vytvoriť personalizované investičné portfólio, nastavené na ich konkrétne potreby a ciele.
- Komplexnej a strategickej správy majetku a investícií – Wealth Management.
- Medzigeneračného odovzdania majetku, teda prípravy detí na dedičstvo a postupné prevzatie rodinného kapitálu.
- Ako efektívne prepojiť osobné a firemné financie.
Proces spolupráce
Ako prví na Slovensku poskytujeme službu komplexného wealth managementu podľa najvyšších svetových štandardov. Po nezáväznej konzultácii nasleduje proces spolupráce v piatich krokoch:
Analýza majetku a cieľov
Zanalyzujeme vašu aktuálnu majetkovú a životnú situáciu a podrobne preberieme vaše potreby a finančné ciele.
Osobná finančná stratégia
Vytvoríme vám finančnú stratégiu, ktorej súčasťou bude presný postup, ako sa dopracujeme k jednotlivým finančným a investičným cieľom.
Ladenie finančnej stratégie
Zavoláme vám vo vami vybranom termíne, aby sme pochopili vaše očakávania a posúdili, či ich aktuálne vieme naplniť.
Implementácia finančnej stratégie
Pripravíme vám kompletnú zmluvnú dokumentáciu a vyriešime všetky administratívne úkony vo vašom mene. Stačí váš podpis a pár hodín času.
Aktívna správa stratégie
Budeme reagovať na aktuálny vývoj na trhu a zmeny vo vašej osobnej a finančnej situácii. V prípade potreby prispôsobíme alokáciu aktív vo vašom portfóliu.
