Jeden osvedčený postup a tri typy spolupráce – Renta, Privátne zahraničné bankovníctvo a Wealth management. Po nezáväznej konzultácii nasleduje proces spolupráce v 5 piatich krokoch.
Sofistikovaná správa majetku a investícií
Privátne zahraničné bankovníctvo
Pri významnom majetku už nejde len o to, kam investovať. Rovnako dôležité je aj to, kde je váš majetok uložený, pod akým právnym systémom sa nachádza, kto a za akých podmienok má k nemu prístup a aké možnosti máte v prípade politických, legislatívnych alebo daňových zmien.
Analýza majetku a cieľov
Komplexne zmapujeme vašu majetkovú štruktúru, zdroje príjmov, záväzky, životnú situáciu a ciele, aby sme lepšie pochopili vaše potreby a očakávania od spolupráce.
Osobná investičná stratégia
Na základe analýzy vypracujeme personalizovanú stratégiu, ktorá vám zrozumiteľne predstaví konkrétne kroky vedúce k dosiahnutiu vašich cieľov, vrátane identifikácie rizík a návrhov na ich minimalizáciu.
Ladenie investičnej stratégie
Po predstavení stratégie vám necháme priestor na jej preštudovanie a spätnú väzbu. Vaše pripomienky zapracujeme tak, aby finálna stratégia čo najpresnejšie reflektovala vaše potreby, ciele a pohľad na majetok.
Implementácia investičnej stratégie
Po schválení stratégie zabezpečíme jej implementáciu. Postaráme sa o potrebnú administratívu, komunikáciu s finančnými inštitúciami a realizáciu dohodnutých krokov.
Aktívna správa stratégie a reporty
Naša spolupráca pokračuje pravidelnými stretnutiami, priebežným vyhodnocovaním stratégie, reportingom a úpravami podľa vývoja trhu a vašej životnej situácie.
O nás
Klient na prvom mieste, výsledky v tesnom závese
Naši wealth manageri vám na základe vašich požiadaviek a potrieb pomôžu nastaviť váš majetok a finančné portfólio tak, aby odolalo výzvam dnešného dynamického a neustále sa meniaceho sveta.
