Jeden osvedčený postup a dva typy spolupráce, Wealth Management a Renta. Pozrite si prehľadný 5-krokový proces, ako s klientmi pracujeme.
Sofistikovaná správa majetku a investícií
Analýza majetku a cieľov
Zanalyzujeme vašu aktuálnu majetkovú a životnú situáciu a podrobne preberieme vaše potreby a finančné ciele.
Osobná finančná stratégia
Vytvoríme vám finančnú stratégiu, ktorej súčasťou bude presný postup, ako sa dopracujeme k jednotlivým finančným a investičným cieľom.
Ladenie finančnej stratégie
Zavoláme vám vo vami vybranom termíne, aby sme pochopili vaše očakávania a posúdili, či ich aktuálne vieme naplniť.
Implementácia finančnej stratégie
Pripravíme vám kompletnú zmluvnú dokumentáciu a vyriešime všetky administratívne úkony vo vašom mene. Stačí váš podpis a pár hodín času.
Aktívna správa stratégie
Budeme reagovať na aktuálny vývoj na trhu a zmeny vo vašej osobnej a finančnej situácii. V prípade potreby prispôsobíme alokáciu aktív vo vašom portfóliu.
O nás
Klient na prvom mieste, výsledky v tesnom závese
Naši wealth manageri vám na základe vašich požiadaviek a potrieb pomôžu nastaviť váš majetok a finančné portfólio tak, aby odolalo výzvam, ktoré prináša dnešný dynamický a neustále sa meniaci svet.
